Cabinet de Courtage indépendant

Nos domaines de Compétences

Santé – Prévoyance – Épargne- Retraite

Afin de rendre ma démarche parfaitement neutre pour la partie Conseils, les missions de conseils spécifiques sont facturées sur devis préalable.

📌 Bilan de Protection Sociale : (analyse des besoins, choix de solutions performantes)

📌 Analyse Technique et Comparative des contrats en cours

📌 Mise en conformité des contrats, accompagnement aux formalismes réglementaires

📌 Projections Retraite, Reconstitution de carrière, liquidation, rachat trimestres

📌 Vérification des Obligations liées aux Conventions Collectives (Complémentaire Santé et Prévoyance Entreprise/Socle entreprise obligatoire, renforts facultatifs salariés, ayants droits, dispenses…)

📌 Calculs des Plafonds de déductibilité (Madelin, art 83…)

📌 Optimisations fiscales (IR / IS)

📌 Options du conjoint collaborateur

📌 Forme juridique et Choix du statut du dirigeant d’entreprise et de leurs conjoints

📌 Optimisation Rémunération du dirigeant (équilibre, dividendes, rémunération de gérance, différée…)

📌 Protection entre Associés et Responsabilité Civile du Mandataire Social

📌 Impact des solutions sur le patrimoine professionnel et personnel

Professionnel, une entreprise ou un particulier ?